掘金新大陆——最后一个十亿蓝海

随着东南亚等新兴市场日渐拥挤,土地面积3020万平方公里、总人口13亿的非洲被视为“最后的十亿级互联网市场”。传音开发者本次为广大对出海非洲等新兴市场感兴趣的移动终端开发者们带来非洲市场简介。我们将从非洲人口经济、非洲移动互联网概况、非洲市场机会与赛道3大方面,对非洲目前整体情况进行诠释。

本文来自微信公众号:传音开发者(ID:Transsion_Developer),传音开发者团队原创,转载合作请联系作者。

Part 1 非洲人口和经济

  1. 非洲经济高速发展

根据African Economic Outlook 2021数据显示,在2020年全球经济受到严重影响的情况下,非洲依然超过亚洲,成为全球经济增长最快区域。 受疫情影响,非洲2020年GDP增速为-2.1%,预计将在2021年恢复至3.4%。
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  1. 人口数量爆炸,结构年轻化
  • 根据populationpyramid数据,非洲人口13 亿,占全球人口的16%,预计2030 年将超过 16亿。非洲人口年增长速度2.65%,为全球人口增速的2.5倍。
  • 非洲人口平均年龄为 19 岁,远低于世界平均 30.9 岁。城镇化率增长迅速,预计2035年非洲城镇化率将达到49%。

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Source:https://www.populationpyramid...

Part 2 移动互联网发展

  1. 移动网络渗透加剧

据Statista数据显示,2020非洲的互联网用户多达5.56亿。根据We are social2020数据统计,非洲的网络渗透率最高的为南非为60%,其次为北非和西非,分别为53%和36%。中非的网络渗透率虽然最低仅为22%,但网络用户增长最高达40%。

  1. 智能手机逐步普及

2019年非洲智能机渗透率已达约45%,预计在2025年达到67%(约为中国2016-2017年间的水平)。 据GSMA统计,2020至2025年间,全球新增新网络连接数中的2亿多将来自撒哈拉以南非洲和北非中东地区,是中国互联网用户增量的3倍以上。
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  1. 移动数据成本降低

据2021年全球移动数据定价(WMDP)报告,非洲有10个国家千兆字节(1GB)数据支付不到1美元。

  1. 传音主导智能手机推广

美国市场分析机构国际数据公司(IDC)6月公布的数据显示,2021年前三个月,按出货量来看,传音在非洲智能手机占有率分别为44.3%,保持非洲市场占有率第一的位置。三星和OPPO分别以22.9%和8.3%的份额位列非洲智能手机市场的第二和第三。

Part 3 非洲市场资本情况及机会

  1. 资本吸引度趋势良好

根据Partech发布的2020年非洲科技企业融资报告,受疫情影响,2020年共347家非洲科技企业获得了359次股权风险投资,投资资金总额为14.3亿美元,同比下降29%;但融资次数仍保持高速增长,同比增长44%。

  1. 融资节点梯队确立

从非洲国家或地区融资分布看,风险投资的金额和次数仍集中在尼日利亚、肯尼亚、埃及、南非等少数几个市场,前四名国家吸引了80%的风险投资。

  1. 行业赛道逐步明晰

最受欢迎的投资领域:金融科技、农业科技、健康科技。从行业赛道分布看,有三个特征:
1)金融科技赛道尽管获得投资金额同比下降57%,仍然是最热门的赛道,共获得25%的风险投资;
2)对关键经济数字化转型投资成为2020年一个亮点,有6个垂直行业获得的融资超过1亿美元股权融资;
3)B2B项目获得的股权融资占比达54%;

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数据来源:Partech,2020 Africa Tech Venture Capital Report

重点赛道一:金融科技
金融科技初创公司仍是非洲融资最多的初创公司,年增长率显著。2019年,垂直部门共获得65笔交易8.36亿美元,融资同比增长120%,交易量同比增长55%。

  • M-PESA
    当前非洲金融科技公司最为突出的是肯尼亚的M-PESA。M-PESA在2019年拥有2360万活跃客户,年增长12.4%。通过M-Shwari、Fuliza和KCB M-PESA等服务机构,储蓄和贷款的年增长率超过了100%。通过M-PESA的国际汇款同比增长44.6%,支付同比增长11.0%,其中C2B同比增长30.6% 。2020年4月,Visa宣布与M-PESA合作,将该平台与Visa的全球网络连接起来。

重点赛道二:电子商务
由于支付处理环境的改善、移动技术的兴起和移动支付技术的采用,非洲的电子商务行业在过去十年中取得了令人难以置信的增长。2019年,在30笔交易中,有1.34亿美元的融资来自电子商务,这表明融资同比增长2%,交易数量同比增长36%。

  • Jumia
    Jumia Group 旗下拥有目前非洲最大的电商平台 Jumia E-commerce,该平台目前拥有 670 万活跃用户,在非洲 12 个国家及地区运营,埃及和尼日利亚为最大市场,GMV 40% 来源于尼日利亚市场。商业模式上采取淘宝的平台模式,90% 为第三方卖家,活跃卖家数量 11 万,自建物流拥有超过 500 辆摩托和卡车,可运送至尼日利亚最大的 8 个城市,支付方面,目前 55% 的订单为在线支付,1500 奈拉(约 25 元人民币)以下的订单不接受货到付款。2019 年 4 月于美国上市,是非洲第一家上市的科技公司。

重点赛道三:支付转账
2019年,非洲大陆新增移动支付账户5000万个,相比上一年出现12%的增长,整个大陆移动支付用户达到4.69亿,其中1.81亿为活跃账户,通过移动支付完成的交易总额达到4560亿美元。

  • Palmpay
    移动钱包App, 获得传音和网易共同投资,拥有央行批准的MMO牌照。Palmpay手机品牌Tecno,Infinix和Itel建立了战略合作伙伴关系,不仅在非洲每年千万级别的手机上完成预装,同时与手机OS系统深度集成,可以直接在手机端很多场景直接调用完成支付。与此同时,Palmpay与传音互联生态的多个伙伴都有合作,并且正在完善线上线下门店的解决方案。

健康科技
在过去几年里,医疗技术在非洲获得资助最多的垂直领域中,在第二位和第五位交替出现。2019年,该行业共获得13笔交易1.89亿美元,较2018年的1800万美元增长了969%。

  • Helium Health
    2016年成立于尼日利亚,为西非医院提供电子化医疗记录和医院在线管理系统。即将上线的产品还包括Helium Teleclini(远程诊疗平台)、HeliumPay(支付平台)、Helium CareCredit(医疗信贷)、Helium Cover(参保和保费理赔平台)等。2020年完成A轮1000万美元融资,将服务扩展到肯尼亚、卢旺达、乌干达和摩洛哥,投资人包括Global Ventures、Africa Healthcare Masterfund、Tencent、Y-Combinator、AAIC等。

重点赛道五:媒体和娱乐
媒体和娱乐(M&E)行业在过去几年稳步增长,预计在未来四年将继续增长。非洲大陆的五大媒体和娱乐市场南非、尼日利亚、肯尼亚、加纳和坦桑尼亚2018年的年复合增长率为11.9%,总收入超过170亿美元。其中尼日利亚2018年媒体和娱乐市场收入达到45亿美元,预计盈利将以19.3%的复合年增长率保持增长,预计到2023年将超过100亿美元。

  • 全球可用的流媒体平台上,如Netflix的“非洲制造”系列,非洲创作的内容将继续扩大。DSTV/Multichoice的所有者Naspers推出了Showmax,与Netflix在非洲展开竞争。

重点赛道六:交通出行
根据Disrupt Africa的2019年报告,非洲电动汽车行业的初创企业在2019年通过14笔交易筹集了6220万美元,使其成为非洲大陆第三大融资行业。随着150多家创业公司专注于解决非洲的交通挑战,这个行业预计将继续增长。

  • Uber
    于2013年进入非洲大陆,是第一家进入非洲市场的网约车公司。2019年声称在非洲拥有270万活跃用户,5.9万司机。目前在非洲9个国家运营:南非(5个城市),肯尼亚(2个城市),埃及(8个城市),尼日利亚(3个城市),加纳(2个城市),摩洛哥,乌干达,坦桑尼亚和科特迪瓦。每单的抽佣比例约25%。在本地化方面,Uber在东非市场推出了摩托车网约服务UberBoda,在尼日利亚拉各斯推出了船运服务UberBoat,在埃及推出了定点公交服务UberBus。

重点赛道七:物流
物流初创公司在 2019 年融资项目数和融资额都创造了历史最高值,23 家物流初创公司获得了融资,比 2018 年增长了 91.7%,总资金增长了 264.6%,达到近 7 千万美元。

  • Kobo360
    2017年成立于尼日利亚,旨在为端到端的长途货运业务开发高效的供应链,对接卡车主、司机和货主。平台上目前有 1 万名司机,客户包括联合利华、DHL 和 Honeywell 等。同时,也为卡车司机提供信贷服务 Kopay,保险产品 Kobosafe,驾驶服务 KoboCare 等。已累计融资 3700 万美元,投资人包括高盛、IFC、TL com 和 Y combinator 等。

非洲整体 GDP 增速逐步向好,头部区域增速世界领先。人口红利不仅伴随着充足、低成本的劳动力供给,年轻一代的代群效应也将催生巨大的潜在互联网消费市场。综合考虑经济和政策环境,肯尼亚和尼日利亚是非常适合的互联网出海起步市场。

同时创业氛围和条件相比其他地区更加浓厚,对于移动互联网的落地有广阔空间。行业赛道来看,其中移动支付及结合移动支付场景的出行、物流的信息化、更加本地化的工具、社区内容类产品是看好的方向。

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