Salesforce Consumer Goods Cloud 浅谈篇四之店内拜访的创建和执行

本篇参考:

https://v.qq.com/x/page/f0772toebhd.html

https://v.qq.com/x/page/e0772tsmtek.html

https://v.qq.com/x/page/b0772x6157h.html

https://wenku.baidu.com/view/404ce30d182e453610661ed9ad51f01dc28157cb.html

http://www.360doc.com/content/15/0825/21/9250096_494717763.shtml

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.retail_concept_admin_actionplantemp.htm&type=5

通过前几篇的铺垫,所有的准备工作的知识都已经完成,此篇我们将以实际拜访来进行配置和操作。

1. 配置Account和Contact: 我们申请CG 30天免费会有NTO这个客户,除此之外,我们创建了一个contact在这个account上,用于后续的相关survey操作

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2. 创建门店组和门店:门店中维护基本信息,优先拜访时间,联系人等信息。

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3. 在门店关联列表创建店内位置信息以及门店的产品信息,Category等信息很重要,关系到后续的KPI配置等。

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4. 配置 Assessment Indicator Definition & Assessment Task Definition & Action Plan Template

系统最开始会生成一些dummy的数据,出于篇幅限制,这里不展示如何创建Assessment Indicator Definition 以及 Assessment Task Definition,直接使用官方的mock的数据。我们创建一个 Action Plan Template,设置type为 Visit Execution,设置Target Object为 Visit

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然后我们在关联列表配置相关的其他信息,从下图中我们可以看到我们配置的是 Assessment Task Definition 以及 Task,主要流程是先做一下区域销售进店以后的 早上好的问候以后在进行指标检查。这里我们会发现有一个注意点,我们的DISPLAY ORDER顺序不是1、2、3、4、5这种的,而是给他放的特别大,这种的好处是如果我们希望插入一个任务在第一步,后续的不用再一个一个的修改,只需要保证order小于第一个即可。实际项目中尽量也别完全的配置从1开始,2、3、4、5这种接力的,不利于后续的扩展。完全配置完成以后 publish template即可。

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5. 创建一个拜访信息,设置要拜访的门店,拜访人信息,拜访时间等生成Visit,点击New Plan,绑定我们需要的 Action Plan Template。

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第二步会根据 Action Plan Template进行 Action Plan的实际的展示,确认没有问题,保存即可。保存以后即会生成相关的数据。

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我们切换到这条拜访数据的关联列表,发现拜访的关联列表的Assessment Task增加了几条数据,这几条数据就是 Action Plan创建以后,自动生成关联到 Visit 的。

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6. 模拟区域销售的实际的拜访操作:我们可以将 app 切换到 consumer goods visit excution,然后选择我们指定的visit数据,点击 start visit即可。

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当然,实际的区域销售也很小几率会使用电脑,所以我们需要使用手机端,切换到 consumer goods app,也会展示同样的效果。

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这里我们会发现一个问题,我们的check项都是0,通过前两篇的博客,聪明的小伙伴可能会意识到我们少配置了东西,即 Retail Store KPI,这个应该在实际的拜访以前进行配置完成,而不是想起来才配置。否则我们已经创建好的visit,无法在好用。接下来我们做一下补救措施,创建一些 Retail Store KPI.

7. 补救措施: 创建 Retail Store KPI

 我们以Promotion Check这个Assessment Task Definition举例,这里面有5个indicator。这里需要注意一点,这里的 Assess Task Definition的API Object Name是AssessmentTaskDefinition。

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我们针对这几个indicator创建 一下 Retail Store KPI信息,不同的type可以参考之前的标准进行不同的配置。

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以前的visit无法在使用,因为创建时已经生成 Retail Visit KPI。我们新建了 Visit以后,看一下 Visit对应的关联列表,然后我们点开 Promotion Check这个 Assessment Task,我们可以看到这条记录的OBJECT API Name为 AssessmentTask,他的关联列表为 Retail Visit KPI,对应的API信息为RetailVisitKpi。这个生成的规则是当你的visit选择了action plan template以后,通过 Retail Store KPI中的 Category 以及细节的很多字段和Action Plan Template关联的 Assessment Task Definition匹配进行自动生成。

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我们访问新建的visit数据,可以看到Promotion Check已经有了数据

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点进去以后实际的check选项

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感兴趣的小伙伴可以做一下demo中的 Inventory Check。我们上图中的几个check项,Morning Greeting是一个Task,只需要mark as complete,Capture Order是补货操作,用来下 order,Signature Check用来电子签,被拜访的联系人(店员、店长)用来签字证明是一个有效的拜访。那in-store survey如何实现呢?

8. 补救措施part2:配置community survey。关于如何做survey可以参考:Service Cloud 零基础(四)快速配置一个问卷调查(无开发)

1)创建community并将其启用

2)survey setting启用 survey并且关联制定的community

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 3) community builder选择setting,在general处点击guest profile

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将对survey相关的object设置权限

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然后我们对这个visit关联的contact点击Get Survey Invation这个Quick Action

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 配置上Survey,关联到拜访记录,因为需要店员做满意度调查,外部用户不需要身份认证,所以不要求身份认证勾选上。

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我们在切回到这个visit上,我们会发现survey已经有一项了,点击survey,可以跳转到我们自定义的调查问卷操作即可。

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我们接下来进行 Capture Order的操作。当零售店缺货需要补货情况下,可以使用Capture Order操作,填写金额以后,添加购物车,confirm order即可。生成的是Order数据。

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 之后描述一下 Signature,店长或者店员电子签进行确认。数据存储在 SignatureTask表里。至此所有的流程结束,可以End Visit操作。

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 这个就是Field Rep实际的一个进店 CG Cloud实现的大概功能,当然,能实现的不止这些,还可以进行很多自定义流程以及智能任务排序等等功能。感兴趣想要深入的小伙伴可以自行查看文档研究一下功能。

总结:篇中主要是讲一下Field Rep实际进店的拜访所对应的配置项信息,很多细节功能需要自行查看文档来深入了解。篇中有错误地方欢迎指出,有不懂欢迎留言。

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