Quick BI电子表格: 新手亦可表格自由

简介: 随着企业业务快速增长,单纯的表或交叉表展现的数据模式相对固定,已不能满足企业中不同角色用户、不同业务场景数据可视化分析展现的诉求。在满足业务人员可视化需求层面,Quick BI不仅提供了丰富的图表组件,也提供了中国式报表制作功能-电子表格。

Quick BI——阿里云上客户都在用的BI产品(中国唯一入选Gartner ABI魔力象限BI),无缝对接各类云上数据库和自建数据库,大幅提升数据分析和报表开发效率,0代码鼠标拖拽式操作交互,让业务人员也能轻松实现海量数据可视化分析。

前言

制作复杂报表是一件过程较为痛苦的经历。有的复杂报表存在多维度参数,拥有多个表内、表间的关联,稍不留心,整张报表就出现错乱,手工调整亦费时费力;有的报表表头格式复杂,三五层的大格套小格,还涉及二分、三分斜线。明细、汇总数据集中在一张表上。数据准备工作需要大量的复杂SQL编写,且表格维护成本高,这让制作报表的业务人员望而却步。

随着企业业务快速增长,单纯的表或交叉表展现的数据模式相对固定,已不能满足企业中不同角色用户、不同业务场景数据可视化分析展现的诉求。企业迫切需要一种智能的工具来高效满足各样式复杂报表的制作,以降低表格研发与维护成本,让业务人员也可自助生成中国式复杂报表,提升企业看数据、用数的效率。

Quick BI电子表格,向“复杂”报表说bye bye

在满足业务人员可视化需求层面,Quick BI不仅提供了丰富的图表组件,也提供了中国式报表制作功能-电子表格。

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最开始,“中国式”报表这一术语是相对国外报表工具来讲的。国外报表工具大多只能做格式简单、样式规则的报表,来到中国之后,发现很多报表需求无法实现,于是大家就把复杂难做的报表称之为“中国式”报表。

详见下图直观感受下中国式报表,图一具备中国式报表的明显特征:

  • 行列表头同在;
  • 明细和汇总数据同在;
  • 存在多层表头不规则嵌套;
  • 指标多且复杂。

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图一 典型的中国式报表

为更好的契合客户复杂报表的应用场景,Quick BI电子表格从报表需求极为复杂的金融行业切入,对客户常用的报表需求模板进行梳理归纳,产品功能抽象,并快速去迭代更新产品能力。如上线斜线单元格、多小计函数计算、区块着色、行列自动扩展等能力。一方面满足了不同企业客户的可视化关系型数据、层级结构数据分析展示需求,轻松破解了中国式报表表头复杂、信息量大、多数据来源、计算复杂、结构随意等制作痛点。另外一方面帮助客户高效构建了数据中台项目的看数决策环节。

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图二 某金融客户数据中台项目报表需求模板

接下来以某金融行业客户复杂报表场景为例,带大家了解下Quick BI电子表格的能力。

亮点特性一:操作简易

Quick BI电子表格,沿袭类Excel在线设计器的交互,学习成本低,上手快。支持在线导入、导出Excel,具备快捷自定义函数计算能力,支持多种数据源连接以及拥有自由式表格的能力。报表编辑、预览、导出均受权限管控,保障数据安全的同时,降低报表维护成本。

Quick BI电子表格主界面分为三大功能区:

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图三 Quick BI电子表格操作界面

【工具栏】基础操作类Excel,可快捷合并单元格、设置数据格式、插入图表、插入条件格式等操作。

【创作区】可直接双击单元格编辑输入文本,在单元格上右击可以进行插入行列、删除、复制、粘贴、剪切、斜线单元格等操作。

【数据面板】绑定数据集,支持数据的简单清洗、处理,可进行不同数据集切换。业务人员可灵活按需选择指标字段,更新到单元格中。同时可对sheet中多个透视表进行快捷样式配置以及分组计算。

亮点特性二:单元格间函数计算

在制作报表的过程中,有些数据是需要通过单元格里的数据动态计算出来的。Quick BI支持数据库函数、日期和时间函数、财务函数等多种类的函数类型,可兼容 450 种以上的 Excel 公式。用户可轻松扩展,满足自定义公式、跨表格引用等多场景计算需求,实现数据聚合,不断完善有效数据。

除此之外,Quick BI数据面板还支持快捷总计、小计函数计算操作。同时搭配不同区块个性化着色能力以提升报表数据可解读性。

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图四 某银行监管报表

亮点特性三:自由式表格

Quick BI电子表格,支持多级表头、表头合并,多级浮动、分组、斜线表头、多表体等复杂的报表样式。双击单元格手动输入文本即可作为固定表头,可同步更新数据集指标字段作为表头,亦可通过绑定数据集来做行列动态表头。

通过使用“合并单元格”、“斜线表头”等简单配置,即可使表头层次更加清晰,可随心定义“格式复杂,信息量大”的金融监管报表,可实现包括但不限于各类明细表、分组报表、交叉报表、主子报表、分栏报表、查询类报表、填报类报表等表格的制作。

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图五 某银行监管报表

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图六 某银行业务报表

亮点特性四:多源数据表

在制作复杂报表时,会遇到数据来自多个原始表的情况,甚至还需要对多个原始数据表进行整合。无论是做ETL加工,还是写SQL做多表查询,都是有一定难度的。现在,数据研发人员可基于Quick BI数据集能力实现多表关联,新建计算字段,过滤等轻量ETL操作,高效生成数据集。而业务人员可快捷选取不同数据来源的指标更新到透视表单元格中。通过多源数据表能力,可实现列头自定义、行列多层次。

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图七 某银行业务报表

亮点特性五:表格订阅

从日常业务分析报表、周报报表,到绩效考核报表以及复杂的监管类报表,用户可结合业务需求任意DIY。为更好的加快数据在企业内的有效流通,Quick BI电子表格可与订阅功能组合应用,通过邮件、钉钉通知、钉钉群等渠道定时推送数据报告,帮助大家及时感知业务问题,提升数据驱动决策的效率。

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图八 电子表格报表推送示意

小结

通过Quick BI电子表格,可以将复杂抽象的业务需求轻松转换为直观的可视化表格,帮助我们提升数据报表制作效率的同时帮助我们从数据中掘金,真正实现报表新人的表格自由。

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